MÓDULO 1

Ficha de Pré-Avaliação Patrimonial

Preencha as informações abaixo para que possamos conhecer seu patrimônio e preparar a estruturação da sua holding. Todas as informações são tratadas com absoluto sigilo profissional.

1Dados Pessoais
2Família
3Patrimônio
4Objetivos
5Revisão
Dados Pessoais do Titular
Informações básicas do principal interessado na constituição da holding
Endereço residencial
Atividade profissional
Composição Familiar e Regime de Bens
Essas informações definem a estrutura societária e o planejamento sucessório da holding
Estado civil e cônjuge
Herdeiros e beneficiários

Informe filhos e/ou outros beneficiários relevantes para o planejamento.

Outros sócios pretendidos
Patrimônio Imobiliário
Liste os imóveis que você possui ou pretende incluir na holding futuramente

Use os valores declarados no seu Imposto de Renda. Não é necessário saber o valor de mercado exato agora — o diagnóstico detalhado ocorre na Etapa 2. O importante é ter uma visão geral do patrimônio.

Outros ativos relevantes
Objetivos e Motivações
O que o levou a considerar a constituição de uma holding? Marque tudo que se aplica.
Por que você quer a holding?
Urgência e expectativas

Sigilo profissional: Todas as informações fornecidas são protegidas pelo sigilo profissional e serão utilizadas exclusivamente para fins de planejamento patrimonial.

Revisão das Informações
Confira os dados antes de enviar a ficha

Ao enviar, nossa equipe analisará as informações e entrará em contato em até 2 dias úteis para agendar uma conversa inicial.

PROTEÇÃO DE DADOS — LGPD (Lei 13.709/2018): As informações preenchidas nesta ficha são de natureza estritamente confidencial e serão utilizadas exclusivamente para fins de planejamento patrimonial e sucessório. Os dados são transmitidos de forma segura diretamente ao escritório MBLaw Advocacia e não são compartilhados, vendidos ou cedidos a terceiros. O tratamento ocorre com base no art. 7º, V da LGPD (execução de contrato) e está sujeito ao sigilo profissional previsto no Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994). Você pode solicitar a exclusão ou retificação dos seus dados a qualquer momento pelo e-mail michel@mblaw.adv.br.